🔴 داو جونز يرتفع 1200 نقطة تزامناً مع تراجع أسعار النفط ومكاسب أسهم التكنولوجيا: (تغطية مباشرة)

شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعاً قوياً، يوم الاثنين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، مدعومةً بتراجع أسعار النفط، في حين ظل المتعاملون يراقبون عن كثب أسهم قطاع التكنولوجيا بعد التقلبات التي شهدتها الأسبوع الماضي. كما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات جوهرية حول التضخم، بالإضافة إلى نتائج أرباح كبرى الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1200 نقطة، أي بنسبة 2.2%، مدعوماً بأداء سهمي غولدمان ساكس وكاتربيلر. كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.3%، في حين حقق مؤشر ناسداك المجمع مكاسب بنسبة 2.5%.

وفي المقابل، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 3% لتصل إلى حوالي 88 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام برنت القياسي العالمي بأكثر من 3% ليصل إلى نحو 95 دولاراً للبرميل.

انتعشت أسواق يوم الجمعة جزئياً من موجة البيع الحادة التي شهدها يوم الخميس والمدفوعة بقطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تعافت أسهم شركات أشباه الموصلات مع عودة عمليات الشراء.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 1.09%، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي يضم أكبر عدد من أسهم الشركات، بنسبة 0.31%. في المقابل، خسر مؤشر داو جونز 237.33 نقطة، أي ما يعادل 0.46%.

وظلت معنويات المستثمرين حذرة في أعقاب صدور بيانات وظائف فاقت التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاوف قائمة في أعقاب النتائج القوية التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي، حيث يخشى المستثمرون من أن تؤدي اللوائح الأكثر صرامة بشأن بناء مراكز البيانات، واستهلاك الطاقة، وتكاليف التطوير إلى إبطاء طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

لكن يوم الاثنين، ركز قطاع التكنولوجيا أيضاً على الإعلان المفاجئ يوم الأحد بأن مجلس إدارة شركة إنفيديا سيفتح تحقيقاً في علاقة مؤسسها المشارك ورئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ، بسيدة أعمال تقول وكالات الاستخبارات الأميركية إنها جاسوسة صينية. وانخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 6%.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركات "العظماء السبعة". فقد صعدت أسهم أمازون بنسبة 3%، بينما كسبت أسهم تسلا وألفابت بنسبة 5% و2% على التوالي. كما زادت أسهم مايكروسوفت بنسبة 2%.

وحققت أسهم شركات تصنيع الرقائق الأخرى مكاسب أيضاً، حيث قفزت أسهم برودكوم بنسبة 8%، وأدفانسد مايكرو ديفايسز بنسبة 12%. وارتفع مؤشر iShares Semiconductor ETF الذي انخفض بنحو 13% الأسبوع الماضي، بأكثر من 6%.

وأشارت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في مركز شواب للأبحاث المالية، إلى أن مؤشري ناسداك وناسداك 100 في منطقة ذروة البيع، مع لجوء المتداولين إلى تقليل المخاطر بشكل كبير. وشهد يوم الخميس أكبر عمليات بيع للأفراد منذ جائحة كوفيد-19، وفقاً لشركة فاندا للأبحاث. وأوضحت سوندرز أن متداولي التجزئة لم يستغلوا عمليات البيع هذه.

وقالت لبرنامج Fast Money على قناة CNBC يوم الجمعة: "لم يثبت متداولو التجزئة أنهم يشترون عند انخفاض الأسعار كما كانوا يفعلون في السابق. لقد شهدنا حجمًا كبيرًا من عمليات البيع الصافية... قد لا نكون قد انتهينا تمامًا بعد، ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان متداولو التجزئة سيعودون إلى السوق في وقت ما".

وأشارت سوندرز إلى أن التركيز على المدى القريب يجب أن ينصب على تعديلات الشركات لخطط الإنفاق الرأسمالي وتوقعاتها لهوامش الربح المستقبلية.

يترقب المستثمرون هذا الأسبوع نتائج أرباح شركات الذكاء الاصطناعي الرئيسية، كورويف، وسيسكو، وأبلايد ماتيريالز، في إطار تقييمهم لتوقعات قطاع التكنولوجيا، وما إذا كان الانخفاض الأخير في المبيعات سيستمر.

كما سيترقبون صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات حول الخطوة القادمة لمجلس الاحتياطي الفدرالي.

قطاع الطاقة الوحيد الخاسر على مؤشر S&P 500

قطاع الطاقة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هو القطاع الوحيد الذي شهد خسائر خلال تعاملات فترة ما بعد الظهر يوم الاثنين.

وقد سجل القطاع انخفاضاً بنسبة 0.3%، ليضيف بذلك إلى خسائره التي تجاوزت 8% على مدار الأسبوع الماضي.

في المقابل، حققت القطاعات العشرة الأخرى المكونة للمؤشر مكاسب، تصدرها قطاع الصناعات الذي ارتفع بنسبة 4.2%. وجاء قطاعا السلع الاستهلاكية غير الأساسية وتكنولوجيا المعلومات في مرتبة تالية، بارتفاع بلغ 3.7% و3% على التوالي.

في ظل التقلبات.. "أوبنهايمر" تنصح بالتركيز على العوامل الأساسية

تعرضت الأسهم، لا سيما تلك المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضغوط في الأسبوع الماضي، عقب تحقيق الحزب الديمقراطي انتصاراً أكبر من المتوقع في انتخابات التجديد النصفي. ومع ذلك، يرى جون ستولتزفوس، كبير استراتيجيي الاستثمار في "أوبنهايمر"، أن السوق قادرة على التعافي، وهو ما بدأت تظهره بالفعل منذ يوم الاثنين.

وكتب ستولتزفوس في مذكرة يوم الاثنين: "ما دامت العوامل الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي وتُعزز نمو الإيرادات والأرباح لم تشهد تدهوراً حاداً، فإن السوق تمتلك فرصة ليس فقط لاستعادة ما فقدته، بل لتتجاوز أيضاً مستوياتها السابقة بشكل ملحوظ".

وأشار إلى أن الأنظار تتجه هذا الأسبوع نحو تقرير التضخم المقرر صدوره يوم الثلاثاء -لا سيما في أعقاب تقرير قوي حول الوظائف صدر يوم الجمعة- حيث يحاول المستثمرون استشراف الخطوات التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر. ورغم قلق بعض المستثمرين بشأن الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب انتصارات الديمقراطيين الأسبوع الماضي، إلا أن ستولتزفوس لا يشاركهم هذه المخاوف.

وقال: "يبدو لنا أنه من السابق لأوانه القول بأن الذكاء الاصطناعي سيفشل في تحقيق الزخم المطلوب أو الوصول إلى الربحية".

سيتي تخفض تصنيفها لقطاع التكنولوجيا بسبب المخاوف وتراجع معنويات السوق

تشير سيتي إلى وجود تقلبات سعرية طفيفة تخفي وراءها استقراراً نسبياً في أسواق الأسهم خلال الأيام الأخيرة، متوقعةً مزيداً من الانخفاضات المحتملة على المدى القريب. وقد خفض البنك تصنيفه لقطاع التكنولوجيا الأميركي والعالمي والأوروبي إلى "محايد" (بدلًا من "زيادة الوزن") في مذكرة صدرت يوم الاثنين.

وقالت بياتا مانثي من سيتي: "على الرغم من أن المؤشرات الأساسية تبدو جذابة، إلا أن المراكز السوقية لا تزال محايدة نسبياً، وبالتالي قد تتحول إلى مراكز بيع صافية. لا نزال متفائلين بشأن الذكاء الاصطناعي على المدى المتوسط، لكننا ننتظر تحسنًا في المراكز السوقية واستقراراً أكبر في معنويات السوق تجاه الذكاء الاصطناعي (إلى جانب تعديلات ثابتة في ربحية السهم) قبل إعادة تأكيد توصيتنا بزيادة الوزن".

أوبنهايمر ترفع توصيتها لشركة AMD

وفقاً لأوبنهايمر، فإن شركة Advanced Micro Devices على وشك تحقيق انتعاش كبير بعد فترة من التراجع.

رفعت شركة الاستثمار توصيتها لسهم الشركة المصنعة للرقائق من "أداء جيد" إلى "أداء متفوق". ويشير السعر المستهدف البالغ 600 دولار إلى ارتفاع محتمل بنسبة 34% عن سعر إغلاق يوم الجمعة.

وقال المحلل ريك شيفر في مذكرة لعملائه يوم الأحد: "نرفع تقديراتنا ونرفع توصيتنا لسهم AMD في أعقاب مكالمة أرباح إيجابية أخرى وجلسة حوارية عقدناها مؤخراً. نرى أن AMD تبرز كمورد قوي لحوسبة الذكاء الاصطناعي، مع فوزها بعقود مع عملاء من أجيال متعددة وحلول Helios واسعة النطاق التي تدعم أعمال مراكز البيانات بشكل كبير."

وأضاف شيفر: "يعزز معدل إطلاق منتجات Instinct السنوي وتقدم AMD في تطوير حزمة برامجها المفتوحة مكانتها التنافسية، بينما يدفع الذكاء الاصطناعي القائم على الحوسبة المتقدمة الطلب المتزايد على وحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية".

إنفيديا تحت ضغط هوانغ

انخفض سهم الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي Nvidia بنسبة تقارب 5% بعد أن فتحت الشركة تحقيقاً في علاقة رئيسها التنفيذي، جنسن هوانغ، بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي تزعم وكالات الاستخبارات أنها جاسوسة صينية.

ارتفاع سهم إيلي ليلي

ارتفع سهم شركة الصناعات الدوائية Eli Lilli بنسبة تقارب 2% بعد أن رحبت وكالة الأدوية الكندية بتوصية إيجابية يوم الجمعة بتغطية تكاليف علاج إيلي ليلي لمرض الزهايمر المبكر، المسمى كيسونلا، للبالغين المؤهلين.