تعتزم شركة القلعة للاستثمارات المالية استخدام نحو 1.724 مليار جنيه من حصيلة زيادة رأس المال المقترحة، بما يعادل نحو 33.2 مليون دولار، لسداد معظم المبالغ المستحقة والمقرر استحقاقها ضمن جدول إعادة هيكلة مديونياتها لدى المصرف العربي الدولي، وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية.
القلعة تعتزم توجيه 33.2 مليون دولار من زيادة رأس المال لسداد مديونياتها
وأوضحت الشركة، وفقًا للمعلومات الواردة ضمن مستندات زيادة رأس المال، أن القلعة وشركاتها التابعة أبرمت اتفاقية لإعادة هيكلة وتسوية المديونيات مع المصرف العربي الدولي في 8 أبريل 2024، وبدأ سريان الاتفاقية اعتبارًا من الربع الثالث من العام نفسه.
وبموجب الاتفاقية، تمت إعادة هيكلة القروض المستحقة على الشركة، على أن يتم سداد أقساط بإجمالي نحو 184.3 مليون دولار خلال الفترة من عام 2024 وحتى 2033.
وتخضع المبالغ المتفق على سدادها لعائد يعادل سعر SOFR لمدة 6 أشهر، على أن يتم سداد العائد نصف سنويًا في نهاية شهري مارس وسبتمبر من كل عام.
وفي حال التأخر عن سداد أي قسط أو عائد أو عمولة أو مصروف، تطبق فائدة تأخير بواقع 3% فوق سعر SOFR لمدة 6 أشهر على المبلغ المتأخر، وفقًا لشروط الاتفاقية.
كما تنص الاتفاقية على استمرار المصرف العربي الدولي في احتساب الفائدة على إجمالي المديونية، وفقًا لسعر الفائدة المحدد بموجب اتفاقية القرض الأصلية، وإثباتها في حساب منفصل.
وفي المقابل، يلتزم المصرف، عند استيفاء جميع شروط الاتفاقية، بالتنازل عن جزء من المديونية يمثل في أغلبه غرامات تأخير، بقيمة 44 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى أي فوائد إضافية تراكمية سنوية على هذا المبلغ، وذلك بعد استكمال تنفيذ جدول السداد المتفق عليه.
وبلغ إجمالي أرصدة القروض المستحقة للمصرف العربي الدولي على كل من شركة Trimstone Assets Holdings Ltd والشركة الوطنية لاستشارات التكرير نحو 13.2 مليار جنيه مصري في 30 يونيو 2026.
وفي إطار إعادة هيكلة هذه المديونيات، تم تحويل مبلغ 44 مليون دولار من شركة القلعة للاستثمارات المالية إلى الشركة الوطنية لاستشارات التكرير، كما تنص الاتفاقية على ضمان شركة القلعة تغطية أي عجز في سداد الأقساط المستحقة.
وتستهدف شركة القلعة توجيه حصيلة زيادة رأس المال المقترحة لسداد معظم المبالغ المستحقة والمقرر استحقاقها وفقًا لجدول السداد المتفق عليه، بما يدعم انتظام تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وأشارت الشركة إلى أن استخدام حصيلة زيادة رأس المال في سداد المديونيات يستهدف كذلك الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، إلى جانب تخفيف أعباء الفوائد المرتبطة بالمديونيات المقومة بالدولار الأمريكي.
